هنگامی که یک حمله مرموز حیوان, یک بدن قیمه قیمه شده را در جنگل به جا می گذارد، یک کارآگاه محافظه کار شهر کوچک باید از یک متخصص حیات وحش کمک بگیرد تا حقیقت تاریک و ناراحت کننده ای را که شهر را تهدید می کند کشف کند.

چندین دوست تصمیم میگیرند با یکدیگر به یک شهر واقع در منطقه ای بیابانی و دورافتاده بروند،ولی بزودی متوجه میشوند که یک مرد مرموز که ماسک دلقک ها را بر چهره دارد همیشه آنها را دنبال میکند. زمانی که به شهر می رسند، در می یابند که این فرد مرموز یک قاتل زبده است که قصد دارد آن ها را بکشد و ....

یک دانشمند دیوانه در آزمایشگاهی در جنگل، ویروس خشم را روی قربانیان بی‌گناه آزمایش می‌کند. وقتی سوژه‌های هیولایی او فرار می‌کنند و کرکس‌ها بقایای آن‌ها را می‌خورند، به موجودات جهش‌یافته‌ای تبدیل می‌شوند که به دنبال تغذیه از انسان‌ها هستند.

مهمانان سرکش سيارات ديگر باز دردسرساز شده اند و «مأمور جني» (اسميت) به کمک همکار سابقش، «مأمور کي» (جونز) نياز دارد. اما مأمور «کي» خاطره اش پاک شده است...